तीन मर्चेंट बैंकरों ने शुक्रवार को कहा कि एचडीएफसी बैंक ने दोहरी-किश्त डॉलर बांड बिक्री के माध्यम से 1.75 बिलियन डॉलर जुटाए हैं, जो किसी भारतीय बैंक द्वारा एक बार में जुटाया गया सबसे बड़ा ऋण धन है, क्योंकि बैंक केंद्रीय बैंक से रियायती खिड़की का लाभ उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता ने गुरुवार को पांच-वर्षीय पत्रों की बिक्री के माध्यम से 1.25 बिलियन डॉलर जुटाए, जो सबसे बड़े एकल-किश्त जारी करने के बराबर है, और अपनी GIFT सिटी शाखा के माध्यम से तीन-वर्षीय पत्रों के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर जुटाए, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों को एक नोटिस में कहा गया है।
कुल $2.50 बिलियन जुटाने के बाद, एचडीएफसी अब उन बैंकों के चार्ट में शीर्ष पर है, जिन्होंने जून से, जब भारतीय रिज़र्व बैंक की सुविधा खोली गई थी, डॉलर बांड बिक्री के माध्यम से धन जुटाया है। आईसीआईसीआई बैंक 2.05 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर रहा। एक बैंकर ने कहा, इन इश्यू ने लगभग 7 बिलियन डॉलर के ऑर्डर की बोलियां आकर्षित कीं, जो बैंक की अपेक्षा से कहीं अधिक थी, जिससे उसे बड़ी राशि स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
तीन साल के पेपर की कीमत तुलनीय अमेरिकी ट्रेजरी से 88 आधार अंक अधिक थी, जबकि पांच साल के पेपर की कीमत 100 बीपीएस अधिक थी। दोनों क्रमशः 120 बीपीएस और 130 बीपीएस के प्रारंभिक मार्गदर्शन से अधिक सख्त थे, जो मजबूत निवेशक मांग को दर्शाता है।
हालांकि, यह स्प्रेड एचडीएफसी द्वारा जून में पांच साल के इश्यू के लिए $750 मिलियन में भुगतान की गई 90 बीपीएस से अधिक था।
इस कहानी के लिए रॉयटर्स से बात करने वाले बैंकरों ने गुमनाम रहने का अनुरोध किया क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
मार्केट इंटेलिजेंस फर्म क्रेडिटसाइट्स, जिसकी एचडीएफसी पर "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है, ने तीन साल और पांच साल के पेपर के लिए 95 बीपीएस और 105 बीपीएस के अंतर पर अंतिम मूल्य निर्धारण की उम्मीद की थी। हालाँकि, यह उचित मूल्य को 82 बीपीएस और 92 बीपीएस के प्रसार पर देखता है।
पिछले कुछ दिनों में, बैंक अपने डॉलर जारी करने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अधिकांश फंड का उपयोग उन ग्राहकों को उत्तोलन प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जो रियायती डॉलर जमा योजना के तहत धन जमा करेंगे। आरबीआई ने पिछले सप्ताह कहा था कि अनिवासी जमाओं की हेजिंग के लिए बैंकों को प्रदान की गई खिड़की एक महीने पहले 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। केंद्रीय बैंक को इन योजनाओं के माध्यम से करीब 80 अरब डॉलर की आमद की उम्मीद है।
