दो मर्चेंट बैंकरों ने शुक्रवार को कहा कि दो भारतीय निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं ने दो महीने से भी कम समय में दूसरी बार 300 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के ऋण बाजार का उपयोग किया है।
यहां मुद्दों के कुछ विवरण दिए गए हैं:
* ICICI बैंक 5.3520% के कूपन पर पांच-वर्षीय बांड जारी करेगा, जो अर्ध-वार्षिक देय होगा
* एक्सिस बैंक अपने 5.3480% जून 2031 बांड को फिर से जारी करके ये धनराशि जुटाएगा, जो बकाया ले लेगा $600 मिलियन का निर्गम
* दोनों ऋण प्लेसमेंट अगले सप्ताह सदस्यता के लिए बंद हो जाएंगे और निजी तौर पर रखे जाएंगे
* पिछले महीने, आईसीआईसीआई बैंक ने 5.46% के कूपन पर पांच साल के बांड के माध्यम से 1 अरब डॉलर जुटाए थे, जो लगभग 14 वर्षों में किसी भारतीय ऋणदाता द्वारा इस तरह का सबसे बड़ा मुद्दा था
* जून में, एक्सिस बैंक ने दोहरे किस्त ऋण जारी करके 800 मिलियन डॉलर जुटाए थे, जिसमें 6.875% वार्षिक कूपन पर पांच साल के कागजात और 500 मिलियन डॉलर के स्थायी नोटों की प्राथमिक बिक्री शामिल थी, जो अर्ध-वार्षिक देय थी
* नोट इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज आईएफएससी और एनएसई आईएफएससी पर सूचीबद्ध किए जाएंगे।
* बांड भारतीय रिज़र्व बैंक की कम लागत वाली हेजिंग सुविधा के तहत जारी किए जा रहे हैं, जो बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा पात्र बाहरी वाणिज्यिक उधार को 1.5% प्रति वर्ष की निश्चित दर पर हेज करने की अनुमति देता है, जो अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और उधार लेने की समग्र लागत को कम करता है।
