दो मर्चेंट बैंकरों ने मंगलवार को कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने नए पांच साल के अमेरिकी डॉलर बांड के लिए 750 मिलियन डॉलर की बोलियां स्वीकार कर ली हैं, जो शुरुआती मार्गदर्शन से कम है, केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा जमा के लिए रियायती स्वैप विंडो खोलने के बाद भारतीय उधारदाताओं द्वारा अपतटीय धन उगाहने की लहर बढ़ गई है।
यह सौदा ICICI बैंक का एक महीने में तीसरा डॉलर फंडरेजिंग है और इसकी कुल राशि $2.05 बिलियन हो गई है, जिससे यह जून की शुरुआत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विंडो की घोषणा के बाद से डॉलर ऋण जुटाने में चार्ट में सबसे ऊपर है।
विंडो की घोषणा के बाद से बैंक सस्ता फंड जुटाने में सक्षम हो गए हैं, जिससे उन्हें रुपये की तरलता मिल रही है जो उधार और निवेश का समर्थन कर सकती है और मार्जिन में मदद कर सकती है।
संपत्ति के हिसाब से देश के दूसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने नवीनतम नोटों की कीमत अमेरिकी कोषागारों की तुलना में 105 आधार अंकों के दायरे में तय की है, जो 130 बीपीएस के प्रारंभिक मार्गदर्शन से कम है। कूपन 5.4170% पर सेट किया गया था।
बैंकरों ने गुमनाम रहने का अनुरोध किया क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, जबकि बैंक ने नियमित व्यावसायिक घंटों के बाहर टिप्पणी मांगने वाले रॉयटर्स ईमेल का जवाब नहीं दिया।
मार्केट इंटेलिजेंस फर्म क्रेडिटसाइट्स ने 100 से 105 बीपीएस पर अंतिम प्रसार की उम्मीद की थी, लेकिन पहले 85 बीपीएस के अनुमान के बाद उचित मूल्य 90 बीपीएस पर रखा था, विशेष रूप से अनिवासी जमा को इकट्ठा करने के लिए स्वैप विंडो के जल्दी बंद होने के बाद उधारदाताओं से अपेक्षित आपूर्ति का हवाला देते हुए।
बैंकरों ने कहा कि ICICI बैंक 1.45 बिलियन डॉलर के डॉलर ऋण के लिए विदेशी ऋणदाताओं के साथ भी बातचीत कर रहा है।
जुलाई में, आईसीआईसीआई बैंक ने 5.46% कूपन के साथ, ट्रेजरीज़ पर 100 आधार अंकों पर पांच साल के पेपर के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर जुटाए, जो 130 आधार अंकों के प्रारंभिक मार्गदर्शन से कम है। लगभग नौ वर्षों में यह इसका पहला अंक था।
इस महीने की शुरुआत में, ऋणदाता ने 5.3520% की उपज पर इन कागजात को फिर से जारी किया, जिससे $300 मिलियन जुटाए गए।
नवीनतम निर्गम में $2 बिलियन से अधिक की बोलियां देखी गईं और आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। मूडीज और एसएंडपी द्वारा नोटों को बैंक की मौजूदा रेटिंग के अनुरूप "Baa3" और "BBB" रेटिंग दी जाएगी।
