मामले से परिचित लोगों ने कहा कि शापूरजी पल्लोनजी समूह को रुपये और डॉलर-मूल्य वाले ऋण के मिश्रण के माध्यम से अपने नियोजित पुनर्वित्त की पहली किश्त के लिए लगभग 21,500 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, इस मुद्दे को घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशकों द्वारा पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया है। तीन साल की अवधि वाले रुपये के बांड की कीमत लगभग 18.95% रखी गई है, जबकि डॉलर किश्त में लगभग 14.5% की उपज होने की उम्मीद है।
पूंजी के कई पूलों से धन जुटाया जा रहा है जिसमें विदेशी बैंक, विदेशी वास्तविक धन निवेशक, निजी ऋण और घरेलू निवेशक शामिल हैं। कंपनी ने कई नए निवेशकों को आकर्षित किया है और अनुमान है कि वित्तपोषण की लगभग आधी मांग शापूरजी पालोनजी वित्तपोषण में पहली बार भाग लेने वाले निवेशकों से आई है।
रुपये के मामले में, निवेशकों में डॉयचे बैंक, सेर्बेरस कैपिटल मैनेजमेंट, डेविडसन केम्पनर कैपिटल मैनेजमेंट, वर्डे पार्टनर्स, एरेस मैनेजमेंट, ब्रॉडपीक और फैरलॉन कैपिटल शामिल हैं। डॉलर किश्त ने ब्लैकरॉक, ब्रेवन हॉवर्ड, सेंटिवा कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट, आरवी कैपिटल सहित वास्तविक धन निवेशकों से प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं। डॉयचे बैंक इस वित्तपोषण के लिए एकमात्र व्यवस्थाकर्ता है।
पहली किश्त में 15,200 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग का निर्गम शामिल है, जबकि शेष राशि, लगभग 650 मिलियन डॉलर है, जो ऑफशोर डॉलर निवेशकों से जुटाई जा रही है। फंडिंग 20 जुलाई को पूरी होने वाली है।
लोगों में से एक ने कहा, डॉलर बांड जारी करने को ओवरसब्सक्राइब किया गया था। रुपये की किश्त को भी मजबूत मांग मिली और आवंटन को काफी हद तक अंतिम रूप दे दिया गया है।
एसपी समूह के पास असूचीबद्ध टाटा संस का 18.37% हिस्सा है, जिसे सार्वजनिक होने के लिए कई हितधारकों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। संभावित निवेशकों को वितरित टर्म-शीट में 18 महीनों के भीतर संभावित लिस्टिंग या निपटान समझौते से जुड़े मील के पत्थर भी शामिल हैं। धन उगाहने का कार्य एसपी समूह की इकाई ईक्यूइज़न इन्वेस्टमेंट के माध्यम से किया जा रहा है।
मुख्य रूप से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के आकार और सार्वजनिक धन की अप्रत्यक्ष पहुंच के संबंध में ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के संबंध में आरबीआई द्वारा किए गए हालिया नियामक परिवर्तनों से निवेशकों को काफी राहत मिली है। इसमें शामिल सूत्रों में से एक ने कहा, टाटा संस दोनों मानदंडों को पूरा करता है, जिससे यह ऊपरी स्तर की एनबीएफसी बन जाती है, इसलिए इसकी लिस्टिंग एक बहुत ही उच्च संभावना वाली घटना है।
एसपी ग्रुप को ईमेल भेजे गए और सभी ऋणदाताओं को कोई टिप्पणी नहीं मिली।
टाटा संस की संभावित लिस्टिंग, जिसमें शापूरजी पालोनजी ग्रुप की 18.37% हिस्सेदारी है। पुनर्वित्त को टाटा संस में समूह की हिस्सेदारी द्वारा समर्थित किया जाता है और आंशिक रूप से उच्च लागत ऋण को लंबी अवधि के वित्तपोषण के साथ बदलने के लिए किया जाता है।
वर्तमान धन उगाही एक बड़े पुनर्वित्त कार्यक्रम के पहले चरण का प्रतीक है जिसे समूह पिछले कई हफ्तों से विपणन कर रहा है।
नई रुपया किश्त में एक निवेशक ने कहा, "इस फंड जुटाने के साथ, कंपनी मुट्ठी भर उधारदाताओं पर निर्भरता कम कर रही है।"
शापूरजी पल्लोनजी समूह हाल के वर्षों में भारत के उच्च-उपज क्रेडिट बाजार में सबसे बड़े जारीकर्ताओं में से एक रहा है, जो ऋण पुनर्वित्त और अपनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू और अपतटीय दोनों निवेशकों का उपयोग कर रहा है।
