शुक्रवार को रॉयटर्स द्वारा देखे गए एक निवेशक पत्र के अनुसार, अरबपति निवेशक केन ग्रिफिन के सिटाडेल ने हाल ही में लियोपोल्ड एशेनब्रेनर की सिचुएशनल अवेयरनेस से हासिल किए गए मूल पोर्टफोलियो में 80% से अधिक पदों का निपटान कर दिया है।
सिचुएशनल अवेयरनेस, एक एआई-केंद्रित हेज फंड, जिसका नेतृत्व पूर्व ओपनएआई शोधकर्ता एशेनब्रेनर ने किया, ने प्रौद्योगिकी होल्डिंग्स में भारी नुकसान के बाद पिछले महीने अपने अधिकांश स्टॉक पदों को सिटाडेल में स्थानांतरित कर दिया, जिससे फंड को अपने अधिकांश सार्वजनिक इक्विटी पोर्टफोलियो को खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
बाद में सिटाडेल ने $4 बिलियन से अधिक मूल्य के लगभग 100 ब्लॉक ट्रेड किए क्योंकि इसने अधिग्रहीत पदों को कम कर दिया। ग्रिफिन ने कहा कि लेन-देन में 10 अलग-अलग शेयरों में साल का सबसे बड़ा इंट्राडे ब्लॉक ट्रेड शामिल है।
फर्म, जो लगभग $77 बिलियन की संपत्ति का प्रबंधन करती है, ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
ग्रिफिन ने पत्र में कहा, "इस जोखिम को वितरित करने की हमारी क्षमता हमारे निवेश थीसिस के केंद्र में थी। ये क्षण जटिल जोखिमों का त्वरित मूल्यांकन करने, गति और दृढ़ विश्वास के साथ पूंजी तैनात करने और सटीकता के साथ निष्पादित करने की हमारी क्षमता को उजागर करते हैं।"
सिटाडेल दुनिया के सबसे बड़े और सबसे लाभदायक हेज फंडों में से एक है और इसने बाजार में उथल-पुथल से पैदा हुए अवसरों को भुनाने के लिए एक प्रतिष्ठा विकसित की है।
एआई शेयरों में बिकवाली के बाद जुलाई में सिचुएशनल अवेयरनेस के पोर्टफोलियो ने अपने मूल्य का 67% खो दिया, जिससे फंड को अपनी $16 बिलियन की सार्वजनिक इक्विटी बुक में से अधिकांश को खोलना पड़ा।
रॉयटर्स ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि ग्रिफिन और उनके वरिष्ठ लेफ्टिनेंटों ने सिचुएशनल अवेयरनेस की ट्रेडिंग स्थिति का आकलन करने और यह निर्धारित करने के लिए रात भर काम किया कि दांव कितनी आसानी से बेचे जा सकते हैं।
निवेशकों ने कहा था कि सिटाडेल ने फंड की कुछ पोजीशन 10% से अधिक की छूट पर खरीदी, जिससे जुलाई के आखिरी दो कारोबारी दिनों के दौरान बाजार को स्थिर करने में मदद मिली।
ग्रिफिन ने कहा, "दोनों कंपनियों को सेवा देने वाले बैंकों की ट्रेडिंग और प्राइम ब्रोकरेज टीमों के असाधारण सहयोग के बिना इस परिमाण का लेनदेन पूरा नहीं किया जा सकता था।"
फर्म के प्रमुख बहु-रणनीति फंड, सिटाडेल वेलिंगटन ने जुलाई में 5.94% का रिटर्न दिया, जिससे वर्ष के लिए उसका लाभ 12% हो गया।
(अस्वीकरण: यह लेख एजेंसियों के इनपुट पर आधारित है। ये द इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)
