मामले से परिचित सूत्रों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पांच-वर्षीय डॉलर-मूल्य वाले बांड के माध्यम से कम से कम 500 मिलियन डॉलर जुटाने के करीब है क्योंकि वह भारतीय रिजर्व बैंक की रियायती डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा का लाभ उठाना चाहता है। बांड एसईसी के 144ए नियमों के तहत जुटाए जाएंगे जो कंपनियों को पूर्ण एसईसी पंजीकरण के बिना अमेरिका में योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) से तेजी से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है।
बैंक की GIFT सिटी IFSC इकाई के माध्यम से यह निर्गम, लगभग 10 वर्षों में ICICI बैंक की पहली अमेरिकी डॉलर बांड बिक्री होगी। सूत्रों ने कहा कि इस आय का उपयोग ग्राहकों को नौ गुना तक का लाभ प्रदान करने के लिए किए जाने की उम्मीद है, और कहा कि बैंक जल्द ही धन उगाहने की योजना की घोषणा कर सकता है।
एक सूत्र ने कहा, "आय का उपयोग मुख्य रूप से ग्राहक वित्तपोषण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया जाएगा, रियायती स्वैप से अर्थव्यवस्था काफी अनुकूल हो जाएगी।" उन्होंने कहा, "बॉन्ड की कीमत सख्त होगी। यह अमेरिकी खजाने से 90-95 आधार अंक अधिक हो सकती है।" उम्मीद है कि बैंक इस सप्ताह धन जुटाने की योजना की घोषणा करेगा।
आईसीआईसीआई बैंक ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
जून में RBI द्वारा एक रियायती स्वैप सुविधा शुरू करने के बाद धन उगाही हुई है, जो बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा पात्र बाहरी वाणिज्यिक उधार को 1.5% प्रति वर्ष की निश्चित दर पर हेज करने की अनुमति देता है, जो अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यह योजना हेजिंग लागत को तेजी से कम करती है, जिससे भारतीय उधारदाताओं के लिए विदेशी डॉलर उधार लेना अधिक आकर्षक हो जाता है।
ICICI बैंक के कार्यकारी निदेशक संदीप बत्रा ने कमाई के बाद मीडिया कॉल में कहा, "हमने लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ साझेदारी की है और इस पहल को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" "हम ग्राहक प्रोफ़ाइल और हमारे साझेदार जो प्रदान कर रहे हैं उसके आधार पर उत्तोलन की पेशकश करेंगे; ग्राहकों को उचित रिटर्न मिलेगा।"
आईसीआईसीआई बैंक इस सुविधा का लाभ उठाने में एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के बाद आता है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी गिफ्ट सिटी आईएफएससी इकाई के माध्यम से पांच साल के वरिष्ठ असुरक्षित डॉलर बांड के माध्यम से 750 मिलियन डॉलर जुटाए, 5.067% की उपज के लिए अमेरिकी ट्रेजरी पर 90 आधार अंकों पर नोटों का मूल्य निर्धारण किया, जो विदेशी उधार के लिए आरबीआई की रियायती स्वैप विंडो का उपयोग करने वाला पहला भारतीय ऋणदाता बन गया।
एक्सिस बैंक ने बाद में इस सुविधा के तहत डॉलर बांड जारी करके 800 मिलियन डॉलर जुटाए, जिसमें 6.87% कीमत वाले अतिरिक्त टियर 1 सतत बांड के 500 मिलियन डॉलर और पांच साल के वरिष्ठ असुरक्षित नोटों के 300 मिलियन डॉलर शामिल थे।
योजना के चालू होने के छह सप्ताह के भीतर, भारतीय बैंकों ने सोमवार तक आरबीआई की विशेष प्रोत्साहन खिड़की के तहत सामूहिक रूप से 20.7 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। इसमें से एफसीएनआर (बी) जमा का हिस्सा सबसे बड़ा हिस्सा 17.4 बिलियन डॉलर था, इसके बाद विदेशी विदेशी मुद्रा उधार (ओएफसीबी) 2 बिलियन डॉलर और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) 1.3 बिलियन डॉलर था।
तुलना के लिए, पिछली बार जब इस तरह की सुविधा 2013 में चालू हुई थी, तो इसने अंततः $34 बिलियन - $26 बिलियन एफसीएनआर (बी) जमा के माध्यम से और $8 बिलियन ईसीबी के माध्यम से आकर्षित किया - जिससे तथाकथित टेंपर टैंट्रम के परिणामों को कम करने में मदद मिली।
