आईटी सेवा कंपनी विप्रो ने जून तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 1% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज करने के बाद शुक्रवार को बीएसई पर 3.3% की गिरावट के साथ 173 रुपये पर पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष की अवधि में यह 3,330 करोड़ रुपये थी।
पहली तिमाही में परिचालन से राजस्व 11% बढ़कर 24,479 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की तिमाही में यह 22,135 करोड़ रुपये था
कंपनी ने सितंबर तिमाही के लिए सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखा, आईटी सेवाओं के राजस्व को 1.5% की गिरावट और स्थिर मुद्रा (सीसी) के संदर्भ में 0.5% की वृद्धि के बीच रहने का निर्देश दिया।
सितंबर तिमाही के लिए, विप्रो को उम्मीद है कि आईटी सेवाओं का राजस्व $2.574 बिलियन से $2.627 बिलियन के बीच होगा, जो क्रमिक रूप से -1.5% से +0.5% की सीसी वृद्धि दर्शाता है।
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सीईओ और एमडी श्रीनी पलिया ने कहा कि ग्राहक तेजी से प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण से आगे बढ़कर एआई-आधारित ऑपरेटिंग मॉडल की ओर बढ़ रहे हैं।
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नोमुरा ने विप्रो पर अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य मूल्य को 200 रुपये से घटाकर 190 रुपये कर दिया है, जो 6.7% की बढ़ोतरी दर्शाता है। ब्रोकरेज ने कहा कि विप्रो ने वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में नरम प्रदर्शन किया, लगातार मुद्रा राजस्व में उम्मीदों के अनुरूप 1.2% QoQ की गिरावट आई, जबकि 16% का EBIT मार्जिन 16.5% के अनुमान से चूक गया।
यह भी नोट किया गया कि कंपनी का Q2FY27 का राजस्व मार्गदर्शन स्थिर मुद्रा में -1.5% से +0.5% QoQ है, जिसमें अनुमानित 70 बीपीएस अकार्बनिक योगदान भी शामिल है, जो इसकी अपेक्षाओं से थोड़ा कम था। प्रबंधन ने सतर्क दृष्टिकोण के लिए व्यापक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक अस्थिरता को जिम्मेदार ठहराया।
नुवामा ने विप्रो पर अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन कमजोर Q1 नतीजों और उम्मीद से कम Q2 मार्गदर्शन के बाद, लक्ष्य मूल्य को 255 रुपये से घटाकर 210 रुपये कर दिया है, जो 18% की बढ़ोतरी दर्शाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY26 में कंपनी के 1.6% निरंतर मुद्रा राजस्व में गिरावट के बाद एक और वर्ष में धीमी वृद्धि होगी और कम विकास धारणाओं के कारण अपने FY27 और FY28 आय अनुमानों को लगभग 2% कम कर दिया है।
इसमें कहा गया है कि स्टॉक 7% लाभांश उपज के साथ 13x FY27 P/E पर आकर्षक बना हुआ है, जो मूल्यांकन गुणक को 18x से घटाकर 15x FY28E करने के बावजूद इसके सकारात्मक रुख का समर्थन करता है।
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