आईटी प्रमुख विप्रो के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 2.3% बढ़कर 178 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जब इसने Q2FY27 में सकल राजस्व में साल-दर-साल 9.1% की वृद्धि के साथ 24,752.7 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जो तिमाही-दर-तिमाही 1.1% अधिक है। हालाँकि, शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 1.9% घटकर 3,201 करोड़ रुपये हो गया।
बेंगलुरु स्थित आईटी सेवा प्रदाता को अब चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में स्थिर मुद्रा के संदर्भ में क्रमिक आधार पर राजस्व वृद्धि -1.5% से 0.5% तक होने की उम्मीद है।
विप्रो के शेयर खरीदें, बेचें या अपने पास रखें? नोमुरा ने स्टॉक पर खरीदें कॉल को बरकरार रखते हुए विप्रो के लिए अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 200 रुपये (15% अधिक) कर दिया है। इसमें कहा गया है कि दूसरी तिमाही ने उसके राजस्व अनुमान को थोड़ा पीछे छोड़ दिया और इन-लाइन मार्जिन की सूचना दी।
विप्रो ने तिमाही के दौरान नौ बड़े सौदों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नई व्यावसायिक जीत और मौजूदा ग्राहकों के साथ विस्तार का मिश्रण शामिल है। हालाँकि, प्रबंधन ने स्वीकार किया कि बड़े सौदे पर हस्ताक्षर उम्मीदों से कम हो गए क्योंकि कागजी कार्रवाई में देरी ने कुछ पुष्ट आदेशों को Q3FY27 में धकेल दिया। उसे भरोसा है कि ये सौदे पूरे हो जाएंगे और उसे दिसंबर तिमाही में मजबूत पाइपलाइन की उम्मीद है।
नोमुरा ने FY27 में डॉलर राजस्व वृद्धि -0.5% और FY28 में 1.7% का अनुमान लगाया है। यह FY27 और FY28 में EBIT मार्जिन 16.4-17% का अनुमान लगाता है। विप्रो को भी समय के साथ अपने लक्ष्य मार्जिन रेंज 17-17.5% पर लौटने की उम्मीद है।
गोल्डमैन सैक्स ने विप्रो पर अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है, बावजूद इसके कि कंपनी ने दूसरी तिमाही में राजस्व वृद्धि और मार्जिन दोनों में अपेक्षाओं से अधिक प्रदर्शन किया है।
ब्रोकरेज ने नोट किया कि पिछले 12 महीने के आधार पर डील जीत में साल-दर-साल 26% की गिरावट आई है, जिससे राजस्व वृद्धि पर सीमित दृश्यता रह गई है। यह स्टॉक की पुनः रेटिंग के लिए एक बाहरी सीईओ की नियुक्ति को प्रमुख संभावित उत्प्रेरक के रूप में देखता है। गोल्डमैन सैक्स ने भी विप्रो के लिए अपने आय अनुमान में मामूली वृद्धि की है।
एमके ने 170 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ विप्रो पर अपनी रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है, जिससे स्टॉक का मूल्यांकन सितंबर 2028 की अनुमानित आय प्रति शेयर (ईपीएस) से 12 गुना अधिक हो गया है। लक्ष्य 174.05 रुपये के पिछले बंद भाव से 2.3% की गिरावट का सुझाव देता है।
ब्रोकरेज ने कहा कि विप्रो ने सितंबर तिमाही में स्थिर परिचालन प्रदर्शन दिया, आईटी सेवाओं का राजस्व क्रमिक रूप से 0.1% घटकर 2.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेगमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन 50 आधार अंक बढ़कर 16.5% हो गया। हालाँकि, एमके ने स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी और संचार क्षेत्रों में कमजोर ऑर्डर सेवन और कमजोर प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। इसने अपने FY27-29 EPS अनुमान को भी 0.4-1.3% कम कर दिया।
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