विकास से परिचित कई लोगों के अनुसार, निजी इक्विटी फर्म कार्लाइल ने अपने भारतीय ऑटोमोटिव प्लेटफॉर्म, हाईवे रूप प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज की प्रस्तावित $500 मिलियन (लगभग ₹4,700 करोड़) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, जेएम फाइनेंशियल और एक्सिस कैपिटल को प्रमुख प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है।
प्रस्तावित आईपीओ में हाईवे रूप का मूल्य लगभग $2 बिलियन (₹19000 करोड़) होने की उम्मीद है। ईटी ने पिछले महीने खबर दी थी कि कार्लाइल कंपनी को सूचीबद्ध कराने की तैयारी कर रही है।
सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित आईपीओ में मुख्य रूप से बिक्री की पेशकश (ओएफएस) शामिल होगी, जिससे कार्लाइल के नेतृत्व में मौजूदा शेयरधारकों को अपनी हिस्सेदारी का आंशिक रूप से मुद्रीकरण करने की अनुमति मिलेगी।
कार्लाइल के प्रवक्ता ने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया।
कार्लाइल ने फरवरी 2025 में हाईवे इंडस्ट्रीज और रूप ऑटोमोटिव्स में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करके हाईवे रूप प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज का निर्माण किया, जो जाली और सटीक-मशीन घटकों, स्टीयरिंग सिस्टम असेंबली, ट्रांसमिशन पार्ट्स और इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों में उपयोग किए जाने वाले अन्य पावरट्रेन उत्पादों के दो अग्रणी निर्माता हैं।
शेयरधारिता से परिचित लोगों के अनुसार, विलय किए गए प्लेटफ़ॉर्म को संस्थापक प्रमोटरों द्वारा समर्थित किया जाना जारी है, हाईवे इंडस्ट्रीज के संस्थापक उमेश मुंजाल और रूप ऑटोमोटिव्स के संस्थापक मोहित ओसवाल ने मिलकर 25-30% हिस्सेदारी बरकरार रखी है।
सूत्रों ने कहा कि हाईवे रूप को FY27 में लगभग ₹3,000 करोड़ का राजस्व और लगभग ₹700 करोड़ का EBITDA रिपोर्ट करने का अनुमान है, जो विलय के बाद पैमाने और परिचालन तालमेल के लाभों को दर्शाता है।
संयुक्त व्यवसाय का नेतृत्व करने के लिए, कार्लाइल ने जून 2025 में शेफलर ग्रुप के पूर्व एशिया-प्रशांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी धर्मेश अरोड़ा को सीईओ नियुक्त किया।
भारत में, हाईवे रूप भारत फोर्ज और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स सहित सूचीबद्ध प्रिसिजन इंजीनियरिंग और ऑटो-कंपोनेंट निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
इसके समानांतर, कार्लाइल ने अपने हेल्थकेयर राजस्व चक्र प्रबंधन (आरसीएम) प्लेटफॉर्म के लिए आईपीओ प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसे कंपनी द्वारा अधिग्रहण के बाद नैक आरसीएम और इक्वलाइजआरसीएम के विलय के माध्यम से बनाया गया है।
भारत में सबसे सक्रिय निजी इक्विटी निवेशकों में से एक, कार्लाइल ने देश में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स, वीएलसीसी, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और निडो होम फाइनेंस सहित 8 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है।
