रिलायंस इंडस्ट्रीज के Jio प्लेटफ़ॉर्म ने भारत की IPO रिकॉर्ड बुक को फिर से लिखा है, इसके 30,213 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम ने 2024 में हुंडई मोटर इंडिया की 27,870 करोड़ रुपये की पेशकश को पीछे छोड़ते हुए देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO बन गया है।
इस इश्यू ने भारत के पांच सबसे बड़े आईपीओ के बीच उच्चतम योग्य संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) सदस्यता को आकर्षित करते हुए, धन उगाहने, निवेशकों की मांग और अनुप्रयोगों में रिकॉर्ड स्थापित किया। इश्यू के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार, खुलने के 100 मिनट के भीतर इसे पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया और लगभग 1.4 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए।
एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, निवेशकों ने प्रस्ताव पर 19,75,25,934 शेयरों के मुकाबले 4,38,26,15,568 शेयरों के लिए बोली लगाई, जिससे कुल सदस्यता 22.19 गुना हो गई। 1,065 रुपये से 1,119 रुपये के मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर, बोलियाँ लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य में तब्दील हो जाती हैं।
इश्यू के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार, एंकर और सार्वजनिक पुस्तक-निर्माण प्रक्रिया में संचयी मांग 7.4 लाख करोड़ रुपये थी।
2020 में 13 रणनीतिक और निजी इक्विटी निवेशकों से लगभग 20 बिलियन डॉलर जुटाने के बाद यह IPO सार्वजनिक बाजारों में Jio प्लेटफ़ॉर्म के प्रवेश का प्रतीक है।
भारत का सबसे बड़ा IPO
30,213 करोड़ रुपये के साथ, Jio प्लेटफ़ॉर्म की पेशकश ने हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये के IPO को पीछे छोड़ दिया है और यह भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन गया है।
इस इश्यू में लगभग 27 करोड़ नए शेयर शामिल हैं और इसमें बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसका अर्थ है कि मौजूदा निवेशक आईपीओ के माध्यम से शेयर नहीं बेच रहे हैं। Jio प्लेटफ़ॉर्म ने 27,500 करोड़ रुपये की आय का उपयोग उधार चुकाने या पूर्व भुगतान करने के लिए करने की योजना बनाई है, शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखी गई है।
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QIB सदस्यता 70.55 गुना तक पहुंच गई
शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बोली बंद होने तक QIB हिस्से को 70.55 गुना सब्सक्राइब किया गया था, जो भारत के पांच सबसे बड़े स्तरों में से सबसे ऊंचा स्तर है। आईपीओ. इसकी तुलना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के आईपीओ के लिए 12.67 गुना सब्सक्रिप्शन से की जाती है।
इस इश्यू को कुल मिलाकर 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया था। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, गैर-संस्थागत निवेशक (एनआईआई) श्रेणी को 14 गुना सब्सक्राइब किया गया था, जबकि खुदरा व्यक्तिगत निवेशक (आरआईआई) हिस्से को 2.72 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
100 मिनट के भीतर पूर्ण सदस्यता
Jio प्लेटफ़ॉर्म का IPO खुलने के 100 मिनट के भीतर पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया, QIB भाग पहले 10 मिनट में पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया।
समग्र इश्यू के पूरी तरह से सब्सक्राइब होने से पहले, संस्थागत हिस्सा 30 मिनट से भी कम समय में लगभग दो गुना सब्सक्रिप्शन तक पहुंच गया था, जबकि पूरे इश्यू को 0.83 गुना सब्सक्राइब किया गया था।
तीन दिवसीय पेशकश 23 अक्टूबर को बंद हो गई, जिसमें निवेशक श्रेणियों में मांग के साथ कुल सदस्यता 22.19 गुना हो गई।
एंकर बुक ने 2.5 लाख करोड़ रुपये की बोली लगाई
आईपीओ खुलने से पहले ही निवेशकों की मांग मजबूत थी। इश्यू के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार, Jio प्लेटफ़ॉर्म की 8,110 करोड़ रुपये की एंकर बुक ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियाँ आकर्षित कीं, जो उपलब्ध शेयरों से 30 गुना अधिक है, जिससे यह भारतीय आईपीओ के लिए दर्ज की गई सबसे बड़ी एंकर डिमांड बन गई।
कंपनी ने 212 निवेशक खातों और योजनाओं को 1,119 रुपये प्रति शेयर पर शेयर आवंटित किए, जो मूल्य सीमा का ऊपरी स्तर है। निवेशक पूल में वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक, सॉवरेन वेल्थ फंड, घरेलू म्यूचुअल फंड, बीमाकर्ता और पेंशन फंड शामिल थे।
निवेशकों में एलआईसी, ब्लैकरॉक, फिडेलिटी, सिंगापुर की जीआईसी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, बीएनपी पारिबा, एलियांज और जेपी मॉर्गन के साथ-साथ कई भारतीय म्यूचुअल फंड हाउस शामिल थे।
एंकर आवंटन में घरेलू म्युचुअल फंड की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी। 95 म्यूचुअल फंड योजनाओं को लगभग 2,785 करोड़ रुपये मूल्य के 2.49 करोड़ शेयर प्राप्त हुए, जो एंकर बुक का 34.34% है।
अन्य 22 बीमा कंपनियों और पेंशन फंड खातों को लगभग 1,090 करोड़ रुपये के शेयर प्राप्त हुए।
एलआईसी सबसे बड़े व्यक्तिगत एंकर आवंटियों में से एक थी, जिसे लगभग 500 करोड़ रुपये के 44.68 लाख शेयर या एंकर हिस्से का 6.17% प्राप्त हुआ।
लगभग 1.4 करोड़ आवेदन
इश्यू के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार, Jio प्लेटफ़ॉर्म ने लगभग 1.4 करोड़ आवेदन आकर्षित किए। सार्वजनिक निर्गम को 1.25 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जो 97.33 लाख के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।
इस पेशकश को एक करोड़ आवेदन का आंकड़ा पार करने वाला वैश्विक स्तर पर पहला आईपीओ भी बताया गया था। संकलन में एक करोड़ से अधिक खुदरा आवेदनों की सूचना के साथ, खुदरा निवेशकों की भागीदारी में बड़ी हिस्सेदारी रही।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयरधारकों के आवेदन 21 लाख से अधिक हो गए। छोटे उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तिगत (एचएनआई) वर्ग को 5.75 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जबकि बड़े एचएनआई से आवेदन 3.5 लाख से अधिक हो गए। कर्मचारी आरक्षण श्रेणी में दो लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
आंकड़े सफल कैपिटल और इन्वेस्टोयार्ड द्वारा संकलित किए गए थे।
शेयरधारक की बोली 18,800 करोड़ रुपये से अधिक है
आईपीओ को गैर-संस्थागत निवेशकों और मौजूदा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों से भी मजबूत मांग मिली।
इश्यू के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार, खुदरा निवेशकों, एचएनआई और रिलायंस शेयरधारकों सहित गैर-संस्थागत श्रेणियों में मांग 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है।
अकेले शेयरधारक आरक्षण श्रेणी ने 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां आकर्षित कीं, जो कि 9,350 करोड़ रुपये के पिछले रिपोर्ट के दोगुने से भी अधिक है। Jio प्लेटफ़ॉर्म ने पात्र रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपये तक के शेयर आरक्षित किए थे, जिससे उन्हें नियमित खुदरा श्रेणी से अलग भाग लेने की अनुमति मिली।
इस इश्यू ने अपने शुरुआती दिन, 21 अक्टूबर को 67,117 करोड़ रुपये की बोलियां आकर्षित कीं और पहले दिन इसे तीन गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया।
निहित मूल्यांकन जियो को $100 बिलियन से ऊपर रखता है
ऑफर मूल्य पर लगभग 10.3 लाख करोड़ रुपये के निहित बाजार पूंजीकरण पर, जियो प्लेटफॉर्म्स को बाजार मूल्य के हिसाब से भारत की शीर्ष तीन सूचीबद्ध कंपनियों में शुमार होने की उम्मीद है।
इश्यू के लिए साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कंपनी को मेटा, अलीबाबा और स्पेसएक्स जैसे नामों के साथ आईपीओ के समय $100 बिलियन से अधिक इक्विटी मूल्यांकन हासिल करने वाले वैश्विक स्तर पर संस्थापक-नेतृत्व वाले व्यवसायों के एक चुनिंदा समूह में शामिल होने की भी उम्मीद है।
पेशकश के लिए दी गई जानकारी के अनुसार, लिस्टिंग के बाद, कुल सूचीबद्ध बाजार पूंजीकरण के हिसाब से रिलायंस समूह के भारत का सबसे बड़ा सूचीबद्ध व्यवसाय समूह बनने की उम्मीद है।
अस्थिर बाजारों के बीच आईपीओ की मांग बढ़ी
इस पेशकश ने भारतीय इक्विटी के लिए चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि में निवेशकों की पूंजी आकर्षित की। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक लगभग 33 बिलियन डॉलर मूल्य की इक्विटी बेची है, जबकि निफ्टी 50 में इसी अवधि में लगभग 14% की गिरावट आई है।
इस पृष्ठभूमि में, एंकर और सार्वजनिक पुस्तक-निर्माण प्रक्रिया में $78 बिलियन की संचयी मांग ने इस पेशकश को घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख फोकस बना दिया।
आईपीओ में भाग लेने के लिए विदेशी निवेशकों द्वारा डॉलर को रुपये में परिवर्तित करने से भी डॉलर की आपूर्ति में वृद्धि हुई, जिससे संभावित रूप से रुपये को समर्थन मिला क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों ने मुद्रा पर दबाव डाला। विनिमय दर पर आईपीओ-संबंधित प्रवाह के सटीक प्रभाव को अलग से स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
आगे क्या होगा
आवंटन के आधार को 26 अक्टूबर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, सफल आवेदकों को 27 अक्टूबर तक अपने डीमैट खातों में Jio प्लेटफ़ॉर्म शेयर प्राप्त होने की संभावना है।
शेयरों को 28 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है।
इस बीच, ग्रे मार्केट में गतिविधि निवेशकों के लिए 20% से अधिक के संभावित लिस्टिंग लाभ का संकेत दे रही है। अनौपचारिक बाजार गतिविधि पर नज़र रखने वाले सूत्रों के अनुसार, Jio प्लेटफ़ॉर्म के शेयरों की कीमत 1,369 रुपये प्रति शेयर थी, जो कि IPO मूल्य बैंड 1,119 रुपये के ऊपरी छोर से 250 रुपये या 22.34% के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को दर्शाता है।
हालांकि, ग्रे मार्केट अनियमित है, और विश्लेषक निवेशकों को संभावित लिस्टिंग लाभ का आकलन करने के लिए केवल जीएमपी पर निर्भर रहने के प्रति आगाह करते हैं, क्योंकि प्रीमियम में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
प्रकटीकरण: यह लेख कुमार गौरव द्वारा लिखा गया है, जो सेबी-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक या निवेश सलाहकार नहीं हैं। गौरव और उनके 'रिश्तेदार' (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के तहत परिभाषित है) का प्रकाशन की तारीख तक इस लेख में उल्लिखित कंपनियों में कोई वित्तीय हित नहीं है। इस लेख में उल्लिखित विचार/सिफारिशें, जहां भी लागू हों, संबंधित सेबी-पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक/ब्रोकरेज के हैं और उचित श्रेय के साथ पुन: प्रस्तुत/रिपोर्ट किए गए हैं। उन्हें द इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटल या पत्रकार के विचार या अनुशंसा के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे मूल शोध रिपोर्ट पर विचार करें और अपने मूल्यांकन के आधार पर अपने निवेश निर्णय लें। ब्रोकरेज अस्वीकरण यहाँ
