जेफ़रीज़ द्वारा हाल ही में सूचीबद्ध स्टॉक पर 'खरीदें' कॉल के साथ कवरेज शुरू करने के बाद मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स के शेयरों में बुधवार को 9% से अधिक की बढ़ोतरी हुई, चिकित्सा उपकरण निर्माता को इसकी 'हाई-कनविक्शन' टॉप पिक कहा गया क्योंकि यह उन कुछ भारतीय नवाचार-नेतृत्व वाली कंपनियों में से एक है जिन्होंने पहले से ही अपने प्रमुख मंच की सफलता का प्रदर्शन किया है, साथ ही कई अन्य दीर्घकालिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पाइपलाइन में हैं।
अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज ने मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स के प्रत्येक शेयर के लिए 1,600 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है, जो स्टॉक के पिछले बंद भाव 1,255.60 रुपये से 27% ऊपर जाने की संभावना दर्शाता है। विशेष रूप से, लक्ष्य मूल्य 807 रुपये प्रति शेयर के आईपीओ मूल्य से 98% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। तेजी के आह्वान के बाद बुधवार सुबह कंपनी के शेयरों में लगभग 9% की बढ़ोतरी हुई और एनएसई पर यह 1,369.20 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया।
मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स के शेयर 17 अगस्त को आईपीओ मूल्य 980 रुपये प्रति शेयर से 21% प्रीमियम पर सूचीबद्ध हुए। बाजार में अपनी शुरुआत के बाद से एक महीने से भी कम समय में स्टॉक 72% से अधिक बढ़ गया और 1,686.80 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया, मंगलवार को लगभग 26% गिरकर 1,255.60 रुपये पर बंद हुआ।
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जेफ़रीज़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मोल्बियो एक नवाचार-आधारित मेड-टेक कंपनी है जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल चुनौतियों का समाधान करने के लिए अगली पीढ़ी के डायग्नोस्टिक प्लेटफ़ॉर्म विकसित करने पर केंद्रित है। 2000 में वैज्ञानिक श्रीराम नटराजन और चंद्रशेखर नायर द्वारा स्थापित, मोल्बियो ने नवाचार को अपने व्यवसाय के केंद्र में रखा है, इसमें कहा गया है कि कंपनी ने सफलतापूर्वक दो प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं और एक प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया है, अगली पीढ़ी के उत्पादों की एक समृद्ध पाइपलाइन बनाए रखती है और भारत में 16 और विदेशों में 191 पेटेंट हासिल किए हैं।
मोल्बियो का ट्रूनेट मजबूत विकास पथ के साथ परिवर्तनकारी नवाचार है: जेफ़रीज़
13 वर्षों के अनुसंधान और विकास के बाद निर्मित, मोल्बियो का ट्रूनैट एक अल्ट्रा-पोर्टेबल, बैटरी चालित आणविक निदान (एमडीएक्स) प्लेटफ़ॉर्म है जो उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण को देखभाल के बिंदु पर लाता है, जेफ़रीज़ ने प्रकाश डाला। यह प्लेटफ़ॉर्म 30 बीमारियों के परीक्षण का समर्थन करता है, 100 से अधिक देशों में पेटेंट-संरक्षित है, और एक अल्पाधिकार बाज़ार में संचालित होता है, यह नोट किया गया। GeneXpert जैसे प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में, Truenat हल्का, तेज़ और कम बुनियादी ढांचे पर निर्भर है। $130 मिलियन के राजस्व के साथ, GeneXpert के $3 बिलियन के पैमाने के मुकाबले, जेफ़रीज़ का मानना है कि Truenat महत्वपूर्ण विकास पथ के साथ एक परिवर्तनकारी नवाचार है।
अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज का मानना है कि ट्रूनेट मोल्बियो के लिए कई अवसरों में से पहला है। कंपनी पोर्टेबल एक्स-रे पोर्टफोलियो प्रोराड और डिजिटल पैथोलॉजी प्लेटफॉर्म ऑप्ट्रस्कैन के साथ पहले ही एमडीएक्स से आगे बढ़ चुकी है। विकास के तहत कई अन्य उत्पादों के साथ, जेफ़रीज़ का मानना है कि मोल्बियो की नवाचार पाइपलाइन प्रमुख उत्पाद, ट्रूनेट से कहीं आगे तक फैली हुई है।
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जेफ़रीज़ को मोल्बियो के लिए तीव्र विकास पथ की उम्मीद है
जेफ़रीज़ को उम्मीद है कि मोल्बियो 22% राजस्व CAGR प्रदान करेगा, जो भारत और विदेशों में निरंतर ट्रूनेट विस्तार, प्रोराड के पोर्टेबल एक्स-रे पोर्टफोलियो के तेजी से विस्तार से प्रेरित है। और अमेरिका में ऑप्ट्रास्कैन का वाणिज्यिक रोलआउट।
वैश्विक निवेश बैंक ने मोल्बियो के लिए तीव्र 830 बीपीएस मार्जिन विस्तार का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 26 में टेस्ट-किट क्षमता उपयोग के 58% से बढ़कर वित्त वर्ष 29 तक 77% हो जाने से प्रेरित है, ऑप्ट्रास्कैन वित्त वर्ष 2019 तक 11% बिक्री के साथ 35% ईबीआईटीडीए मार्जिन के साथ वर्तमान घाटे की तुलना में बढ़ रहा है, और कर्मचारी लागत बिक्री और अन्य ओपेक्स के 10% से घटकर 8% हो गई है। 22% से 18% तक. यह अनुमान लगाता है कि कंपनी क्रमशः 36% और 47% का EBITDA और PAT CAGR प्रदान करेगी।
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