₹7,000 करोड़ की एक किश्त में 8.20% का कूपन होता है, जबकि ₹3,000 करोड़ की किश्त में 8.05% का कूपन होता है और इसमें 2028 में पुट विकल्प शामिल होता है।
शिल्पी सिन्हा, ईटी ब्यूरो द्वारा
दिविज़ लैबोरेटरीज शेयर की कीमत
अंतिम अद्यतन: 21 अक्टूबर, 2026, 06:48:00 AM IST
मुंबई: बाजार मूल्य के हिसाब से देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज, 8.05% के कूपन के साथ रुपये-मूल्य वाले बांड की दो किश्तों के माध्यम से ₹10,000 करोड़ जुटा रही है। 8.20%, विकास से अवगत लोगों ने ईटी को बताया।
दवा निर्माता द्वारा अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा कंपनी ऑर्गन को खरीदने के लिए लिए गए ऋणों को पुनर्वित्त करने में आंशिक रूप से मदद करने के लिए धन जुटाया जा रहा है।
ऊपर उद्धृत लोगों ने कहा, कंपनी 2031 में परिपक्वता वाले बांड का मूल्य निर्धारण कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, ₹7,000 करोड़ की एक किश्त में 8.20% का कूपन होता है, जबकि ₹3,000 करोड़ की किश्त में 8.05% का कूपन होता है और इसमें 2028 में पुट विकल्प शामिल होता है, जिससे निवेशकों को इश्यू की शर्तों के अनुसार शीघ्र मोचन की अनुमति मिलती है। यह धन उगाही सन फार्मा के बोर्ड द्वारा पिछले सप्ताह ₹15,000 करोड़ तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की मंजूरी के बाद की गई है। कंपनी ने प्रस्तावित उधार कार्यक्रम का खुलासा किया था लेकिन अंतिम मूल्य निर्धारण और किश्त-वार शर्तों को निर्दिष्ट नहीं किया था।
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इस आय का उद्देश्य अधिग्रहण से संबंधित वित्तपोषण का समर्थन करना है। सन फार्मा ने अप्रैल में 11.75 बिलियन डॉलर के उद्यम मूल्य पर ऑल-कैश लेनदेन में ऑर्गन का अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की, जो इसके वैश्विक व्यापार और महिला स्वास्थ्य पोर्टफोलियो के एक बड़े विस्तार का प्रतीक है।
क्रिसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, मर्क से अलग हुई वैश्विक स्वास्थ्य सेवा कंपनी ऑर्गन ने कैलेंडर वर्ष 2025 में $6.2 बिलियन का राजस्व और लगभग $2 बिलियन का समायोजित परिचालन लाभ दर्ज किया, जो लगभग 31% के स्वस्थ ऑपरेटिंग मार्जिन में तब्दील हो गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन फार्मा को अधिग्रहण के लिए अपने नकद अधिशेष और आंतरिक संचय में से $2.0-2.5 बिलियन का निवेश करने की उम्मीद है, जबकि शेष राशि $9.5-10.0 बिलियन के अतिरिक्त ऋण के माध्यम से वित्तपोषित की जाएगी।
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बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड सहित संस्थागत निवेशकों के बांड इश्यू में भाग लेने की संभावना है। एंकर निवेशकों में एसबीआई पेंशन फंड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड सहित अन्य होने की संभावना है। क्रिसिल रेटिंग्स ने प्रस्तावित एनसीडी को एएए/स्टेबल रेटिंग दी है।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और एमयूएफजी सिक्योरिटीज इंडिया बांड बिक्री की व्यवस्था कर रहे हैं।
दोनों किश्तों में व्यापक संस्थागत निवेशक आधार से प्रारंभिक रुचि देखी गई है, जिसमें पेंशन ग्राहकों और बीमा पॉलिसीधारकों की ओर से निवेश करने वाली संस्थाएं शामिल हैं। ऐसे निवेशक भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में महत्वपूर्ण भागीदार हैं, खासकर उच्च रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी किए गए लंबी अवधि के ऋण में।
