भारत के आईसीआईसीआई बैंक ने केंद्रीय बैंक की कम लागत वाली हेजिंग सुविधा का लाभ उठाते हुए पांच साल के डॉलर बांड के लिए प्रारंभिक मूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया है, क्योंकि निजी ऋणदाता लगभग नौ वर्षों के बाद डॉलर ऋण बाजार में लौट आया है, इस मामले से अवगत दो बैंकरों ने गुरुवार को कहा।
ऋणदाता को इस मुद्दे के माध्यम से कम से कम $500 मिलियन जुटाने की उम्मीद है और उसने संबंधित अमेरिकी ट्रेजरी उपज पर 130 आधार अंकों के प्रसार का मार्गदर्शन प्रदान किया है, बैंकरों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, क्योंकि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
ऋणदाता ने बुधवार को अपने वैश्विक मध्यम अवधि कार्यक्रम को अपडेट किया और तुरंत धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
आईसीआईसीआई बैंक ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
बैंकरों में से एक ने कहा, "बैंक को शुक्रवार के अंत से पहले मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देना चाहिए, और हम प्रारंभिक मार्गदर्शन से कम से कम 30 बीपीएस संपीड़न की उम्मीद कर रहे हैं।"
यह लेनदेन दिसंबर 2017 के बाद आईसीआईसीआई बैंक का पहला डॉलर बांड जारी करने का प्रतीक होगा, जब उसने 3.80% के कूपन पर 10-वर्षीय बांड के माध्यम से 500 मिलियन डॉलर जुटाए थे।
क्रेडिटसाइट्स के पास आईसीआईसीआई बैंक के डॉलर बांड पर बाजार प्रदर्शन की सिफारिश है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पिछले महीने एक स्वैप सुविधा शुरू की थी, जिसमें बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा पात्र बाहरी वाणिज्यिक उधार को 1.5% प्रति वर्ष की निश्चित दर पर हेज करने की अनुमति दी गई थी, जो अर्ध-वार्षिक रूप से संयोजित होती है।
यह उपाय हेजिंग लागत को काफी कम कर देता है, जिससे विदेशी डॉलर धन उगाही अधिक आकर्षक हो जाती है। देश का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक अपने साथियों एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने जून में पांच-वर्षीय बांड के माध्यम से 750 मिलियन डॉलर और दोहरी-किश्त डॉलर बांड जारी करके 800 मिलियन डॉलर जुटाए थे।
बैंकरों ने कहा कि इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
जारीकर्ता के अनुरूप, इस पेशकश को मूडीज़ द्वारा Baa3 और S&P ग्लोबल द्वारा BBB रेटिंग दी जाएगी, और इसकी GIFT सिटी शाखा के माध्यम से बेची जाएगी।
